Hotline IA pour les réclamations
Ric répond aux appels de réclamation, qualifie l'urgence, capture les détails (police, lieu, témoins, dommages) et te transmet par texto. Bilingue, 24/7, ton professionnel et calme.
Voir l'outilFinance et assurance
Réclamations prises en charge le samedi, le dimanche, à toute heure.Voir comment
Cas d'usage · Finance et assurance
Tes clients, écoutés.La conformité, respectée.
Tu ne perdras plus un client parce que la réclamation est arrivée un dimanche.
Réponse rapide
Reach Central convient-il aux cabinets financiers et de courtage canadiens ?
Oui. Reach Central est utilisé par des planificateurs financiers, courtiers en assurance, courtiers hypothécaires et conseillers en gestion de patrimoine au Québec et au Canada. La hotline IA gère les réclamations 24/7, le CRM organise les ménages multi-polices, Sales Central orchestre les renouvellements. Conformité Loi 25 et compatibilité avec les obligations AMF, FSRA et OSFI.
Ric prend la réclamation.Le dossier est consigné.
01 · TA RÉALITÉ DE CABINET
Ce qu'un cabinet financier ou de courtage canadien vit chaque semaine.
Les vraies frictions qu'on observe dans les cabinets de 2 à 50 conseillers au Québec et en Ontario.
Les réclamations qui arrivent en dehors des heures
Un client a un dégât d'eau le dimanche, un autre une situation médicale. Ric écoute, qualifie l'urgence, capture les détails essentiels (police, lieu, témoins) et te texte le contexte.
Les saisons de renouvellement qui débordent
Auto-habitation, vie, invalidité, REER. Plusieurs renouvellements la même semaine. Sales Central orchestre les rappels par client, capture les changements de situation et te notifie les renouvellements à risque.
Les documents KYC qui traînent
Pièces d'identité, preuves de revenu, signatures électroniques. Ric guide le client vers le bon canal pour transmettre les documents et notifie ton équipe quand le dossier est complet.
Les ménages avec plusieurs polices
Conjoints, enfants, deux voitures, une maison, fonds de pension. Le CRM Reach Central garde une vue ménage qui réunit toutes les polices et tous les contacts associés.
02 · LES OUTILS QUI COMPTENT POUR TON CABINET
Trois modules à activer en premier.
Reach Central inclut sept outils. Pour un cabinet financier ou de courtage, ces trois génèrent l'impact le plus rapide sur la rétention et la conformité.
CRM par ménage multi-polices
Vue ménage qui réunit conjoints, enfants, polices auto, habitation, vie, invalidité et fonds. Permissions par conseiller et par rôle. Pistes d'audit complètes.
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Sales Central pour les renouvellements
Orchestration des rappels de renouvellement par client, détection des polices à risque, suggestions de cross-sell selon le profil ménage. Tu interviens humainement quand ça compte.
Voir l'outil03 · ACTIVATION EN CINQ JOURS
Du compte vide au cabinet équipé, en une semaine ouvrable.
Un expert Reach Central accompagne chaque étape. Tu fais cinq décisions, on s'occupe du reste.
Jour 1 · Configuration sectorielle finance
Numéro local fourni, voix de Ric calibrée pour ton cabinet (professionnelle, calme, bilingue), scripts par type (réclamation, renouvellement, KYC, question de produit, plainte).
Jour 2 · Migration clients et polices
Import des fiches clients depuis ton système actuel (Equisoft, Applied Epic, EZLynx, Filogix, Velocity). Regroupement par ménage activé, historique d'interactions inclus.
Jour 3 · Workflows de réclamation et KYC
Configuration des questions structurées par type de réclamation, du flux de capture documents par texto et courriel, et des règles d'escalade vers conseiller ou estimateur.
Jour 4 · Cycles de renouvellement
Activation de Sales Central pour les renouvellements. Configuration des fenêtres de relance (60 j, 30 j, 7 j avant échéance) et des règles de cross-sell selon le profil ménage.
Jour 5 · Mise en production
La hotline prend les réclamations 24/7, les rappels de renouvellement sortent, le briefing quotidien démarre. Suivi par ton expert Reach Central.
Simple.Tes obligations sont respectées.
Réclamations 24/7 📞. Documents collectés 📄. Rappels de renouvellement ⏰. Suivi des dossiers ouverts 📋. Pistes d'audit complètes 🔒. Et coaching de conformité 🎧. Reach Central tient la ligne, tes professionnels conseillent.
04 · CONFORMITÉ ET SOUVERAINETÉ
Compatible avec AMF, FSRA, OSFI et obligations déontologiques.
Reach Central AI est hébergé dans la région ca-central-1 à Montréal. Les fiches clients, polices, transcriptions, enregistrements de réclamation et documents KYC restent au Canada. Conforme à la Loi 25, à la PIPEDA, et compatible avec les obligations de l'AMF au Québec, de la FSRA en Ontario et de l'OSFI au fédéral. Pistes d'audit complètes.
- Loi 25 conforme
- PIPEDA conforme
- AMF, FSRA, OSFI compatibles
- Hébergé à Montréal
- Aucun transfert hors Canada
- Pistes d'audit complètes
Questions fréquentes
Les questions des courtiers et planificateurs.
Reach Central est-il compatible avec les obligations de l'AMF et de la FSRA ?
Oui. L'hébergement au Canada, la conformité Loi 25 et PIPEDA, le chiffrement AES-256, les pistes d'audit complètes et les permissions granulaires respectent les exigences de tenue de dossiers, de confidentialité et de surveillance de l'AMF au Québec, de la FSRA en Ontario et de l'OSFI au fédéral. Une attestation détaillée est fournie sur demande.
Reach Central s'intègre-t-il à Equisoft, Applied Epic, EZLynx ou Filogix ?
Oui. Reach Central s'intègre à Equisoft, Applied Epic, EZLynx, Filogix, Velocity, Maximizer Financial Edition et la plupart des outils de gestion de cabinet financier et de courtage. Les fiches clients et polices restent synchronisées dans les deux sens.
Comment Ric gère-t-elle une réclamation urgente le soir ou la fin de semaine ?
Ric reconnaît l'urgence émotionnelle, parle calmement, capture les détails essentiels (police, lieu, témoins, dommages visibles, blessés) selon ton script de réclamation, et te texte immédiatement avec le contexte complet. Tu rappelles le client avec tous les éléments en main.
Comment fonctionne le regroupement par ménage ?
Le CRM regroupe les fiches client par ménage (conjoints, enfants, dépendants) avec une vue consolidée des polices et des contacts. Tu vois immédiatement quelle famille a quelle couverture, qui parle à qui, et les opportunités de protection complémentaire.
Les conversations sont-elles enregistrées pour conformité ?
Avec consentement Loi 25 explicite, oui. L'enregistrement et la transcription sont configurables par campagne. Les pistes d'audit incluent qui a écouté quoi, quand, ce qui satisfait aux exigences de surveillance de l'AMF, de la FSRA et de l'OSFI.
Comment gérer les documents KYC et les signatures ?
Ric guide le client vers le bon canal de transmission (texto sécurisé, lien chiffré, courriel chiffré) selon ta politique. Le dossier KYC est suivi dans la fiche client, ton équipe est notifiée à chaque étape et la complétion déclenche les workflows suivants.
06 · PROCHAINE ÉTAPE
Active Reach Central dans ton cabinet.
Configuration sectorielle finance incluse. Ta première réclamation prise par Ric dans les cinq jours.
Réponse en 4 heures ouvrables.
Chaque interaction compte.